Billy Vaughn And His Orchestra
-Great Billy Vaughn-

I
1. «真珠貝の歌» «Pearly Shells» 2:19
2. «波路はるかに» «Sail Along Silv’ry Moon» 2:08
3. «白い渚のブルース» «Stranger On The Shore» 1:57
4. «キャラバン» «Caravan» 2:32
5. «グリーンフィールズ» «Greenfields» 2:45
6. «港の灯» «Harbor Lights» 2:09
7. «星をもとめて» «Look For A Star» 2:11
8. «愛さずにいられない» «I Can’t Stop Loving You» 2:23

II
9. «メキシコの真珠» «Mexican Pearls» 2:57
10. «峠の幌馬車» «Wheels» 2:03
11. «誰かが誰かを恋してる» «Everybody Loves Somebody» 2:25
12. «夕陽に赤い帆» «Red Sails In The Sunset» 2:05
13. «モスクワの夜は更けて» «Midnight In Moscow» 2:57
14. «月の入江で» «Moonlight Bay» 2:03
15. «虹の彼方に» «Over The Rainbow» 2:18
16. «カプリ島» «Isle Of Capri» 2:17