Панорама-86
-Фестиваль молодёжной популярной музыки-

I
1. «Честный Джон» Ансамбль «ЭВМ» 4:34
2. «Страна поздравлений» Ансамбль «ЭВМ» 4:23
3. «Музыка под снегом» рок-группа «Машина времени» 4:29
4. «Я сделан из такого вещества» С. Сарычев и ансамбль 4:34

II
5. «Самый умный класс» Ансамбль «Рондо» 4:47
6. «Я умею мечтать» Ансамбль «Зодчие» 3:50
7. «Верю я» Ансамбль «Браво» 3:10
8. «Мираж» Рок-группа «Круиз» 4:28
9. «В добрый час» Рок-группа «Машина времени» 3:30